芯片概念之洁净室之王—亚翔集成。 芯片生产的上游企业是洁净室工程，换句话说，芯片
芯片概念之洁净室之王—亚翔集成。芯片生产的上游企业是洁净室工程，换句话说，芯片生产的第一步就是洁净室工程。洁净室工程差别巨大，从30万级到1级差异巨大。这个标准是M国联邦标准，从1961年开始颁布，全球通用。一般建筑装潢也就是30万级的，而10级是医院手术室标准，半导体类是10级，而最尖端的就是芯片了，它是1级。对集成电路的精确要求是亚微米。对应的就是1级。当到达20级以上的洁净室要求门槛就特别高了，国内能进入这个门槛的只有大概7家企业。分别为十一院、中电二、中电四、十院、亚翔集成、江西汉唐、美施威尔.其中规模较大的为十一院、中电二和亚翔集成。其中亚翔集成进入中国大陆较晚，但是市场占有率已经3.7%左右，而最大的十一院市场占有率为4.3%，其中在中国大陆上市的只有亚翔集成。行业基本内容介绍完了，现在我开始谈亚翔集成。该股来自我国的台湾省，是台湾控股A股上市第一股。控股股东均来自台湾省。有朋友会问工业富联不也是台湾的吗？是的，但是它是富士康控股子公司上市。而亚翔集成则是台湾大陆上市第一股。完全的外商独资企业。亚翔集成总股本2.13亿，流通盘9700万股，其余股份解禁最早今年12月30号。可以说短期没有大规模解禁的可能，而且该股没有任何质押。非常干净。其业绩去年为0.76元，比17年增长28%，而今年由于5月9日中标大单子6.88亿，按照净利推算，每股增厚0.26元，也就是说亚翔今年的业绩在1.2元以上。而现在看国产芯片政策扶持，需求量大升，如果计算华为、大疆等企业的新订单，加上富士康6月的订单，亚翔今年的业绩突破1.5元是可以预测的。最乐观的估计是1.7元。我们就按照1.5元计算，如果按照建筑类计算市盈率为17倍、按照装饰类计算为22倍，按照芯片类计算为45倍。那么得出的价格分别为25.5元、33元和67.5元。由于该股在A股市场没有可直接对比公司，所以估值取中间值，也就是其未来价格应该在33—67.5元之间才是基本估值。如果其估值介于装饰类和芯片类中间值，那么该股的定位就该是50元一线了。这个价格是没有计算未来股本扩张以及业绩继续向上等外在因素的。另外参考M国和台湾同类股票平均市盈率为35倍。可以说亚翔被低估的过于厉害了。该股动态市盈率为12倍，低估太严重了。公积金1.21元，未分配利润2.8元，流通市值只有17亿。可以说极具扩张能力。最高到达38.39元，最低为13.04元，中间值为25.71元。通过支撑压力线看，其压力就在25.5元一线。一旦突破直接指向前期高点38.39元。而从1月31号到现在换手为470%，成本18.07元，可以说现在价格就是主力成本区域。同时该股为沪股通标的，香港结算公司从去年到现在已经持有190万股占股0.9%，这应该是长线资金了。从历史数据分析得出结论，其第一季度业绩最差，而半年业绩非常好，年底业绩也很好。由于其新接的大单在10月底完成，业绩肯定会逐渐体现出来。那么中报业绩可能会到达0.7—0.8元左右，市盈率瞬间就回到12倍左右了，如果中报在有个好的送股，股价就真的一飞冲天了。所以现在是个很好的介入区域，毕竟与主力成本接近。安全系数高。从盘面上看，主力介入较深，从13.04元开始启动，最高到达21.63元，随后随大盘下跌。4月19号公布业绩，直接打压，筹码没出来多少，接着23号公布150万股减持，实际这个减持对该股没什么作用，因为都是集合竞价减持，只能开盘和收盘，而且用90天减持，每天的影响太低，平均推算每天也就减持个3万2万股，对于每天成交400万股左右的股票基本形不成太大的冲击。但是当时大盘跌的惨烈，这样的消息发出，加速了下跌。股价被打到14.6元后，利好出来了，直接拉出2个涨停，随后震荡。但是大家可能没注意到，该股是先于大盘站上20日均线的，到今天已经是第四天了，大盘可还是在所有均线以下呢。一旦站上18.45元，就连30日和60日线都过去了。这么强势的股票并没有几只，而且特别隐蔽。主力是立足长远的，绝对不是到达25元。30元就完事的。另外，亚翔一直试图收购一家设计院，这样就打通了上下游全部关节，等于全产业链封闭。因为亚翔分包做的比较多，而一旦收购成功，其毛利润会大幅提高。芯片企业国产化的进程无法改变，而作为国产芯片的上游企业亚翔集成是最先受益者。就如很多年前M国西部地区发现金矿，很多人试图获得黄金而暴富，可是获得黄金的没多少人，卖水的人却发了大财。A股曾经有一只股票奥瑞金，只是一个做罐子的，记得我当时说他的时候只有20多块钱，我说未来1年它会到达100元。随后一年它复权到了112元。与它共同成长的红牛反而不太好了。它却已经为百事可乐、青岛啤酒等顶尖企业服务了。亚翔也是这样的企业，一个卖水的企业。昨天它为富士康服务，未来可能就是华为、大疆、海康这样的国际顶尖服务了。记得买椟还珠的故事吗？能不要珠子而选择盒子，可见盒子做的是多么精美呀。未来芯片股可能出来1—2个牛股，但是亚翔则是必然出来的牛股。短期看一旦突破18.45元，亚翔就开始走独立行情了，短期目标30元—33元，中期目标50元，长线目标100元。依然是一支百元股的素质。
转载自: 603929股吧 http://603929.h0.cn
公司名称：亚翔集成
股票代码：sh603929
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：江苏
公司全称：亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
英文名称：L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd.
公司简介：亚翔集成公司拥有国家建设部机电设备安装工程施工总承包一级资质、空气净化工程专业承包二级资质、建筑智能化工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质。公司是国内项目工程管理公司中首家采用先进的SAPERP，OA管理系统，公司取得ISO9001：20...
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